Flow ご利用の流れ
-
お問い合わせ
当サイトのメールフォームまたはお電話からご連絡ください。
-
ヒアリング
お客さまのお悩みを徹底的に深堀りいたします。
-
プラン検討/ご提案
ヒアリングの内容をもとに、お客さまに最適なプランを検討し、ご提案いたします。
-
ご契約
提案内容にご同意いただけましたら契約を結びます。
-
資産保全
リスク管理、適切な保険の取得、投資戦略の構築など、お客さまの資産を守るため全力でお手伝いいたします。
Pension regular mail 年金定期便を確認しませんか？
-
保険について
ご自身の公的な保険の内容をご存じでしょうか。詳細を確認した後に、医療保険のプランを一緒に考えましょう。
-
資産について
今働いている給料で、どれくらい年金がもらえるかご存じでしょうか。その結果を基に、将来の資産に向けてプランを一緒に考えましょう。
Introduction
ファイナンシャルプランナー
紹介
菊地小百合（きくち さゆり）
| 保有資格 |
・日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定AFP2級 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・社会保障マイスター |
|---|---|
| 職歴 |
2005年：生命保険会社へ入社 2013年：乗合代理店へ転職 2018年：保険代理店へ入社 |
| プロフィール |
生年：1966年1月 星座：やぎ座 血液型：O型 出身地：大阪生まれ・仙台育ち 現住所：宮城県仙台市 身長：154cm 趣味：ホットヨガ、温泉めぐり モットー：常に誠実であること 心がけていること：感謝の気持ちを忘れない。 心に残ること： お会いするたび、「あなたが担当で本当に良かった」 と喜んでもらえたこと |
| メッセージ |